LEGADO 360™
De solo generar ingresos a construir patrimonio.
Asesoría financiera personalizada para latinos en EE. UU. que quieren construir patrimonio con dirección, proteger a su familia y planificar metas como vivienda, jubilación o educación. Todo en una sesión privada de 60 minutos, sin procesos largos ni múltiples citas.
Sesión privada
de 60 minutos
Estrategia
personalizada
100%
online
En español
e inglés
“Mis ingresos tienen dirección. Entiendo mi dinero, tomo decisiones con claridad y construyo patrimonio para mi futuro y mi familia.”
EL PROBLEMA
Muchas personas trabajan duro y ganan más, pero siguen sin saber cuánto están construyendo para su futuro.
En Legado 360 partimos de una idea: no importa solo cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Por eso, trazamos contigo una ruta personalizada para que empieces a construir patrimonio con dirección y propósito.
¿Por qué Legado 360?
Analizamos tu situación y te ayudamos a elegir, desde cuatro ángulos:
Tu presente
Cómo se mueve hoy tu dinero.
Tus metas
Qué quieres construir con él.
Tu estrategia
Qué opciones pueden ayudarte a llegar ahí y cuál es la mejor opción.
Tu futuro
Cómo acompañamos esa estrategia a lo largo del tiempo.
“Primero entendemos tu dinero. Después definimos tu meta. Luego construimos la estrategia. Y finalmente la acompañamos en el tiempo.”
Esto es lo que recibirás dentro de Legado 360
1Money Check — Tu Presente
Entiende cuánto entra, a dónde va y cuánto de lo que ya ganas puedes dirigir hacia tus metas
En una sesión privada 1:1 de 60 minutos analizamos tu situación financiera y tus metas para construir tu Master Plan Financiero y Simulador Estratégico. Además, recibirás tu Cash Flow Master para visualizar fácilmente cómo distribuyes tus ingresos y oportunidades de ahorro.
Resultado: entiendes cómo se distribuye tu dinero hoy, cuál es tu capacidad financiera real y con qué recursos cuentas para empezar a construir.
2Master Plan Financiero — Tus Metas
Define qué quieres construir con tu dinero y conviértelo en un plan que puedas visualizar
A partir de tu Money Check, definimos tus metas y prioridades para construir tu Master Plan Financiero: una ruta personalizada que establece qué quieres lograr, en cuánto tiempo, con qué recursos cuentas y cuánto puedes destinar para avanzar hacia tu objetivo.
Resultado: sales con una meta financiera definida y un Master Plan personalizado que te muestra qué quieres construir, con qué recursos cuentas hoy y qué necesitas empezar a hacer para avanzar hacia esa meta.
3Simulador Estratégico — Tu Estrategia
Visualiza cómo podría verse tu estrategia antes de tomar una decisión
A partir de tu Master Plan Financiero, construimos distintos escenarios para visualizar cómo podría evolucionar tu estrategia según diferentes aportes. Si una solución como un IUL se ajusta a tu caso, analizamos contigo su ilustración antes de tomar una decisión.
Resultado: sales con una estrategia definida, entiendes cómo podría comportarse bajo distintos escenarios y tomas una decisión informada sobre cómo quieres estructurarla.
4Inner Circle — Tu Futuro
Tu estrategia evoluciona contigo. Y el acompañamiento también
Una vez que implementas tu estrategia, el proceso no termina ahí. Dentro de Inner Circle tienes acceso de por vida a la app para consultar la información de tu póliza, una comunidad privada de Facebook con tutoriales y contenido educativo, y consultas puntuales ilimitadas con Alondra para acompañarte ante cambios de vida importantes.
Resultado: no solo implementas una estrategia; cuentas con acceso, información y acompañamiento para seguir entendiéndola y ajustándola conforme tu vida cambia.
BONOS EXCLUSIVOS
Dos regalos para que tu legado comience más fuerte.
Bono #1 — Family Legacy Workbook
Aplica para todas las personas que agenden su Money Check a partir de este webinar
Un workbook descargable e imprimible para organizar en un solo lugar la información que tu familia debería tener a la mano: pólizas, beneficiarios, cuentas, documentos clave, contactos de confianza y otros datos que tu familia podría necesitar consultar en el futuro.
Resultado: dejas organizada, de forma clara y accesible, la información esencial para que tu familia sepa qué tienes, dónde encontrarlo y a quién acudir si algún día lo necesita.
Bono #2 — Trust Expert Access
Aplica para quienes implementen su estrategia con un IUL
Al avanzar con tu estrategia de IUL después de tu Money Check, recibes una sesión con un especialista en Trust & Estate Planning para conocer qué herramientas legales existen para proteger, organizar y transferir el patrimonio que estás construyendo.
Resultado: obtienes claridad sobre qué herramientas legales podrían complementar tu estrategia y qué pasos podrías considerar para organizar mejor tu patrimonio y legado familiar.
Y además… Libro de Finanzas Personales
Bono #3 — Aplica para quienes implementen su estrategia con un IUL
Al avanzar con tu estrategia de IUL después de tu Money Check, te llevas de regalo el libro “Cero Drama, Más Dinero”, seleccionado por Alondra para seguir fortaleciendo tu educación financiera.
Resultado: refuerzas lo aprendido con una herramienta práctica que puedes consultar y aplicar a tu vida financiera.
Resumen de lo que obtienes
No existe ningún costo por tu proceso de diagnóstico y por conocer las estrategias disponibles para tu situación. Si más adelante decides implementar el IUL como solución financiera, Alondra te explicará con claridad cómo funciona antes de tomar cualquier decisión.
Al agendar tu Money Check hoy
- Sesión privada 1:1 de 60 minutos — Money Check, Master Plan Financiero y Simulador Estratégico
- Tu Cash Flow Master personalizado
- Tu Master Plan Financiero
- Tu Simulador Estratégico con escenarios personalizados
- Family Legacy Workbook
Si implementas tu estrategia
- Inner Circle — app de por vida, comunidad privada y consultas puntuales ilimitadas con Alondra
- Trust Expert Access — sesión con especialista en Trust & Estate Planning
- Libro “Cero Drama, Más Dinero”
Alondra solo puede tomar 15 sesiones Money Check por semana. Acompañamiento 1 a 1.
Cada año que pasa sin una estrategia es un año de crecimiento compuesto que no regresa — el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar después. No se trata de esperar el momento perfecto, se trata de dar el primer paso.